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      东吴证券陈李:看好二季度市场投资机会 经济增长预期决定投资回报

      来源:中国证券网 2021-04-09 15:10:46

        上证报中国证券网讯(记者 朱琳娜)由于全球通胀预期上行和担忧政策转向,当前市场投资者就后市观点有了较大分歧。东吴国际副董事长、全球首席策略官陈李在东吴证券2021年春季策略会上表示,通胀预期与流动性政策对后续的股市走势影响较弱,市场已不存在大幅下行风险,并看好A股市场二季度投资机会。

        “通过回顾历史上多轮通胀周期的表现,我们发现,经济增长预期才是决定股市走势的关键因素。市场讨论政策转向对估值的影响,主要基于其会影响到未来的经济增长、企业利润。”陈李表示,如果增长预期可以持续,那么就有理由认为股市还能够继续上涨。

        由于预期3月社融增速或将明显下行,市场中有观点认为下半年的经济增速可能会因此受到影响。对此,陈李认为,多项经济数据将持续向好,社融增速对短期的GDP增速并不构成影响。

        首先,1月、2月的进出口增速依然超预期,陈李预计二季度至三季度的进出口增速不会下滑。

        其次,社会消费品零售总额因线下复苏增速明显。他预计,2021年消费数据相比2020年将有15%以上的增长。

        最后,基建投资、房地产投资或制造业投资表现在未来一段时间内依旧强韧。

        “我们预计2021年二季度社融规模存量同比2020年下降较多,并在三季度触底,下半年预计能够看到社融规模回升,对股市构成利好。”陈李预计。

        陈李称,从企业盈利角度出发,今年二季度至三季度预计能够看到消费品利润的大幅增长。不过,消费品的估值已处在十年来的高位,因此需要依靠利润增长来消化当前的高估值。

        相比消费类投资,陈李更看好碳中和与制造业的投资机会。他认为,短期进出口强劲将能够带动制造业回升,机械、化工、设备等行业将从中受益。

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